Dans GAD Garage, la fiche client réunit tout ce que vous savez d’un client : son identité, ses coordonnées, son compte comptable, son tarif et tout son historique (devis, ordres de réparation, factures, avoirs, véhicules, e-mails envoyés). La civilité choisie prépare aussi le bon chemin pour ses factures, facture électronique comprise.
1Un fichier clients facile à interroger
- Une recherche globale dans la société, le nom, le prénom, la ville, le code postal, les téléphones, l’e-mail, le SIRET et les observations.
- Les majuscules ne comptent pas : « dupont » trouve « DUPONT ». Le SIRET se tape avec ou sans espaces.
- Une icône dans la colonne Brouillon crée tout de suite un brouillon pour ce client.
- Le nombre de lignes par page est mémorisé, les colonnes s’élargissent à la souris, et la liste défile sur téléphone.
- Un client désactivé reste dans la liste avec l’étiquette « inactif ».
2Une fiche qui s’adapte à chaque client
- Cinq civilités : Madame, Monsieur, Autre, Société et Administration. Chacune affiche les champs utiles : SIRET, TVA intracommunautaire, APE/NAF et adresse de routage pour un professionnel.
- Le code postal propose la ville, et la ville propose le code postal.
- Le bouton Recherche Peppol retrouve l’adresse de facture électronique d’un professionnel dans l’annuaire français et l’annuaire Peppol, puis complète la fiche.
- Pour une société française, la TVA intracommunautaire laissée vide est calculée à partir du SIRET.
- Pour une société, les options Export et Intracommunautaire se cochent d’après son pays ; la case Consentement RGPD note l’accord du client.
- Onglet Comptabilité et RIB : le compte client de l’export comptable (créé à la volée s’il n’existe pas) et le RIB complet, IBAN et BIC compris.
Un client se crée aussi sans quitter votre travail : depuis la fiche d’un véhicule, ou directement depuis un brouillon.
📨 Le bon circuit pour chaque client
Une société française passe par la plateforme, une administration par Chorus Pro. Quand la facture électronique est activée, la fiche vérifie l’adresse de routage, le SIREN / SIRET et la TVA avant d’enregistrer.
🏷 Un tarif par client
Dans l’onglet Marge, choisissez « Marge par catégorie » et une catégorie de prix : les articles posés dans ses brouillons prennent automatiquement le tarif prévu, par exemple une remise professionnelle.
🛡 Rien ne se perd
Un client ne se supprime pas : la case Inactif le met de côté en gardant tous ses documents. Si un collègue enregistre la même fiche en même temps, votre enregistrement est refusé plutôt que d’effacer son travail.
3Tout l’historique du client, sur sa fiche
- Un onglet par type de document : Commandes, Devis, Ordres de réparation, Factures et Avoirs, du plus récent au plus ancien.
- Pour chaque document : date, numéro, immatriculation, véhicule, kilométrage, montant TTC et montant réglé.
- Onglet Véhicules : les véhicules dont il est propriétaire ; un clic sur la plaque ouvre la fiche du véhicule.
- Onglet E-mails : le journal des e-mails envoyés au client, avec un filtre par colonne et le contenu en un clic.
- Les onglets se chargent au premier clic : la fiche s’ouvre vite.
Et si vous corrigez le téléphone ou l’adresse d’un client dans un brouillon, seuls les champs changés sont recopiés dans sa fiche à l’enregistrement du brouillon.
⇅ Votre fichier importé
Vos clients d’un autre logiciel s’importent depuis un fichier Excel ou CSV. L’import reconnaît les doublons et ne les crée jamais. L’export produit un fichier clients.csv, avec l’adresse Peppol.
📈 Vos meilleurs clients
Le menu Statistiques classe vos meilleurs clients, liste les nouveaux, et retrouve les clients sans facture depuis 6 à 36 mois, avec téléphone et e-mail pour les rappeler.
🔒 RGPD suivi
Le consentement noté sur la fiche se retrouve dans l’export des clients, colonne « Accord RGPD ».
Pour aller plus loin : la page d’aide Clients détaille chaque champ de la fiche, la recherche Peppol et les contrôles à l’enregistrement.
Questions fréquentes
Puis-je reprendre le fichier clients de mon ancien logiciel ?
Oui. Menu Données, Import données : choisissez « Clients », puis votre fichier Excel ou CSV. Les clients déjà présents sont reconnus et ne sont pas créés une seconde fois.
Comment appliquer un tarif professionnel à un client ?
Créez une catégorie dans Données › Catégories de prix, puis dans la fiche du client, onglet « Marge », cochez « Marge par catégorie » et choisissez la catégorie. Ses prochains brouillons appliquent ce tarif aux articles.
Un client a été créé en double : comment le supprimer ?
Un client ne se supprime pas, pour que ses documents restent liés à lui. Cochez « Inactif » sur la fiche en trop et continuez avec l’autre.
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